Воронка продаж и роботы в Битрикс24 для небольшого отдела продаж

Менеджеры ведут клиентов кто в блокноте, кто в таблице, и руководитель узнаёт о сорванной сделке последним. Настрою в Битрикс24 воронку, которая повторяет ваш реальный путь клиента, и роботов, которые не дадут сделке зависнуть.

На созвоне разберём этапы: от первого обращения до оплаты и повторной продажи. По ним создам стадии, обязательные поля и причины отказа. Затем настрою роботов: задача менеджеру при новой сделке, напоминание, если клиент не получил ответ, смена стадии после оплаты.

Вы получите понятную воронку, в которой видно каждую сделку и ответственного. От вас нужен администраторский доступ к порталу и полчаса руководителя продаж на разбор процесса. Сотрудникам оставлю памятку на одну страницу.